Сметы и акты - универсальный конструктор
Руководство пользователя D-SMETA
Что такое D-SMETA
D-SMETA — это приложение для Битрикс24, которое помогает создавать сметы и акты внутри CRM. С его помощью можно:
- создавать детализированные сметы к лида, сделкам и смарт-процессам;
- рассчитывать себестоимость работ, материалов, механизмов и логистики;
- назначать подрядчиков и поставщиков на каждую позицию сметы;
- использовать справочник расценок;
- сохранять типовые сметы как шаблоны;
- выгружать сметы в файл;
- делиться сметой по ссылке;
5 ШАГОВ - БЫСТРЫЙ СТАРТ
Шаг 1. Создать новую смету
Шаг 2. Добавить раздел
Шаг 3. Добавить ресурс к разделу.
добавьте 3 раза
Шаг 4. Изменить ресурс
нажмите на иконку 1.2 фот
Шаг 5. Изменить ресурс
выберите ресурс материалы
Ресурс фот (п1.2) изменен на материалы
Что такое D-SMETA
D-SMETA — это приложение для Битрикс24, которое помогает создавать сметы и акты внутри CRM.
С его помощью можно:
- создавать детализированные сметы к лида, сделкам и смарт-процессам;
- рассчитывать себестоимость работ, материалов, механизмов и логистики;
- назначать подрядчиков и поставщиков на каждую позицию сметы;
- использовать справочник расценок;
- сохранять типовые сметы как шаблоны;
- выгружать сметы в файл;
- делиться сметой по ссылке;
Главная идея приложения: смета создается не отдельно, а прямо внутри сделки Битрикс24. Это помогает связать расчет, клиента, исполнителя и дальнейшую работу в одном месте.
Мини-глоссарий
Смета — расчет стоимости работ, материалов и других затрат по сделке.
Справочник — база сохраненных услуг, ресурсов и расценок.
Шаблон — сохраненная структура сметы, которую можно использовать повторно.
Раздел — логический блок сметы.
Услуга — сумма ресурсов, который нужно выполнить в рамках одной работы.
Ресурс — затрата, необходимая для выполнения услуги.
Ресурсы:
ФОТ — фонд оплаты труда, то есть стоимость работы специалистов.
Материалы — товары и расходники, используемые при выполнении услуг.
Механизмы — оборудование, техника и инструменты.
Логистика — доставка, транспортировка и сопутствующие расходы.
— Бесплатные Сайты и CRM.