В разделе "Данные подрядчика" нужно выбрать компанию, от имени которой будут генерироваться документы, нажав на синюю кнопку "Выбрать", расположенную справа.  
Также здесь можно "включить" поле  "Подрядчик подпись", и в шапке скачиваемого файла автоматически отобразится актуальное название выбранной компании .
Также здесь можно включить отображение логотипа компании, который перенесется в скачиваемый файл из карточки CRM.

Данные заказчика заполняются аналогично, но вариантов значений для подстановки в поле "Заказчик подпись" гораздо больше- помимо названия компании и ФИО заказчика можно выбрать адреса, реквизиты и прочие данные, имеющиеся в CRM.

В разделе "Данные сметы" можно выбрать валюту, в которой считается смета. Ее символ отобразится в выгруженном эксель файле рядом со всеми денежными значенями. Также включить поля "Наименование сметы" и "Подзаголовок сметы". По умолчанию в поле "Наименование сметы" будет передаваться ID сделки- в скачиваемом файле оно отобразится над таблицей с данными сметы, а в поле "Подзаголовок сметы " будет передано название сделки в CRM-в файле оно отобразится под значением поля "Наименование сделки".